सेमीकंडक्टर इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के अनुसार, पीसी और स्मार्टफोन बाजार बाधित हैं। दो विकास वर्षों के बाद, 2026 की दूसरी तिमाही में पीसी की शिपमेंट में सालाना आधार पर 4.9% की गिरावट आई और स्मार्टफोन में 6.7% की गिरावट आई, आईडीसी का अनुमान है, जो इस साल पीसी में 11.3% की गिरावट और स्मार्टफोन में 13.9% की गिरावट की भविष्यवाणी कर रहा है।
शिपमेंट में गिरावट का कारण क्या है? यह मांग की कमी नहीं है, बल्कि आपूर्ति की कमी है। एआई अनुप्रयोगों के लिए मेमोरी, प्रोसेसर और अन्य सेमीकंडक्टर डिवाइसों की अत्यधिक मांग है – इस प्रकार अन्य अनुप्रयोगों के लिए उनकी उपलब्धता सीमित हो गई है।
मार्च 2026 में समाप्त तिमाही के लिए ऐप्पल की नवीनतम 10-क्यू रिपोर्ट में कहा गया है: “कंपनी उन्नत अर्धचालक, स्टोरेज (एनएएनडी) और मेमोरी (डीआरएएम) सहित घटकों के लिए आपूर्ति बाधाओं और बढ़ती लागत की अवधि का अनुभव कर रही है।”
अप्रैल में समाप्त नवीनतम तिमाही के लिए एचपी की आय सम्मेलन कॉल में बताया गया: “दूसरी तिमाही में, जैसा कि अनुमान था, मेमोरी और स्टोरेज लागत में क्रमिक रूप से वृद्धि हुई। हमें उम्मीद है कि यह प्रवृत्ति 2026 की दूसरी छमाही में जारी रहेगी।”
मई में समाप्त तिमाही के लिए डेल के आय सम्मेलन कॉल में कहा गया था: “हमारे पास आपूर्ति का मुद्दा है। हम दूसरी छमाही में आपूर्ति में बाधा डाल रहे हैं। यह हमारे लिए मांग का मुद्दा नहीं है।”
जैसे-जैसे पीसी और स्मार्टफोन की शिपमेंट में गिरावट आई है, पिछले कुछ वर्षों में अमेरिकी आयात में भी बदलाव आया है।
चीन राजनीतिक दबाव और अमेरिका के बार-बार टैरिफ के अधीन रहा है, जिसके परिणामस्वरूप, उत्पादन अन्य देशों में स्थानांतरित हो गया है।
2022 में, चीन ने अमेरिकी पीसी आयात का 92% हिस्सा लिया। 2025 में, केवल 19% आयात चीन से हुआ, 60% वियतनाम से।
कई पीसी निर्माता एचपी, लेनोवो, एप्पल, आसुस और क्वांटा सहित चीन से वियतनाम और अन्य देशों में उत्पादन स्थानांतरित कर रहे हैं।
स्मार्टफोन के अमेरिकी आयात में भी इसी तरह की प्रवृत्ति देखी गई है। 2022 में चीन से आयात कुल का 79% था, जो 2025 में गिरकर 40% हो गया।
इस बीच, भारत 2022 में अमेरिकी स्मार्टफोन आयात के 2% से बढ़कर 2025 में 39% हो गया। 2026 के पहले पांच महीनों के लिए, भारत से स्मार्टफोन आयात चीन से आयात के मूल्य से दोगुना से अधिक है। भारत में स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों में एप्पल, सैमसंग, श्याओमी, ओप्पो और वीवो शामिल हैं।
अमेरिकी आयात में एक दिलचस्प प्रवृत्ति एचटीएस श्रेणी 84150 है: 8471.41 और 8471.49, एनईएसओआई के अलावा अन्य डिजिटल प्रोसेसिंग इकाइयां मूल रूप से, ये कंप्यूटर इकाइयां हैं जो पूर्ण सिस्टम नहीं हैं और इनमें इनपुट या आउटपुट डिवाइस शामिल नहीं है।
यह श्रेणी पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ी है, 2023 में $37 बिलियन से बढ़कर 2025 में $165 बिलियन हो गई है। यह श्रेणी 2025 में स्मार्टफोन और पीसी आयात के संयुक्त $109 बिलियन से भी बड़ी है। इस श्रेणी में 49% आयात मेक्सिको से हुआ और 42% ताइवान से आया।
एचटीएस 847150 श्रेणी में निश्चित रूप से एनवीडिया के एआई प्रोसेसर का वर्चस्व है। इस श्रेणी में आयात 2023 से 2025 तक चार गुना से अधिक बढ़ गया, जो इसी अवधि में एनवीडिया के राजस्व में 3.5 गुना की वृद्धि के बराबर है।
विशिष्ट एआई या एंटरप्राइज़ वर्कलोड के लिए सर्वर को अनुकूलित करने के लिए कंपनियां इन इकाइयों को खरीदती हैं। वे आयात के बाद अपना स्वयं का मेमोरी स्टोरेज, नेटवर्किंग और सॉफ़्टवेयर जोड़ते हैं। इससे कुछ कंपनियों को टैरिफ और लागत का प्रबंधन करने के लिए विभिन्न देशों से घटक प्राप्त करने की सुविधा भी मिलती है।
एनवीडिया के एआई प्रोसेसर ताइवान में टीएसएमसी द्वारा बनाए जाते हैं। फॉक्सकॉन के पास एनवीडिया के एआई प्रोसेसर को मॉड्यूल में असेंबल करने के लिए मेक्सिको में कारखाने हैं। एनवीडिया उन कंपनियों को मॉड्यूल बेचता है जो एआई सिस्टम का निर्माण करती हैं।
आयात डेटा एआई अनुप्रयोगों के प्रभुत्व को दर्शाता है। मेमोरी और प्रोसेसर के लिए एआई की मांग अन्य अनुप्रयोगों के लिए आपूर्ति को नुकसान पहुंचा रही है। पीसी और स्मार्टफोन सबसे अधिक प्रभावित हैं क्योंकि वे मेमोरी और प्रोसेसर पर बहुत अधिक निर्भर हैं। ऐसा कब तक चलता रहेगा?
एआई बूम धीमा होने का कोई संकेत नहीं दिखाता है। माइक्रोन टेक्नोलॉजी और सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों पिछले साल की तुलना में इस साल पूंजीगत व्यय को दोगुना कर रहे हैं। लेकिन मेमोरी क्षमता जोड़ने में समय लगता है।
बढ़ी हुई मेमोरी क्षमता, एआई डिमांड लेवलिंग, या दोनों के संयोजन के माध्यम से स्थिति को हल करने में शायद कम से कम दो साल लगेंगे
