सेमीकंडक्टर इंटेलिजेंस का कहना है कि 2026 की पहली तिमाही एक साल पहले की तुलना में 79% अधिक थी, 25% तिमाही-दर-तिमाही वृद्धि WSTS डेटा के 40 से अधिक वर्षों के इतिहास में सबसे अधिक थी, जो 2009 की दूसरी तिमाही में 20% की वृद्धि को पार कर गई। एक साल पहले की तुलना में 79% की वृद्धि भी एक WSTS रिकॉर्ड थी, जिसने पहली तिमाही में 60% वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया। 2010.
2025 की चौथी तिमाही की तुलना में 2026 की पहली तिमाही में मजबूत वृद्धि एआई द्वारा संचालित थी। एआई प्रोसेसर में प्रमुख नेता एनवीडिया ने 20% की वृद्धि की।
पांच प्रमुख मेमोरी कंपनियों (सैमसंग, एसके हाइनिक्स, माइक्रोन टेक्नोलॉजी, कियॉक्सिया और सैंडिस्क) ने अपनी शानदार तिमाही-दर-तिमाही विकास दर में एआई को विकास चालक के रूप में उद्धृत किया, जो एसके हाइनिक्स में 57% से लेकर सैंडिस्क में 97% तक है।
एनवीडिया और मेमोरी कंपनियों का संयुक्त राजस्व 49% बढ़ गया। 2026 की पहली तिमाही में, एनवीडिया और मेमोरी कंपनियों का राजस्व कुल $208 बिलियन था, जो शीर्ष बीस कंपनियों के राजस्व का 70% था।
शीर्ष बीस में शामिल अन्य कंपनियों की राजस्व वृद्धि केवल एक प्रतिशत रही। इनमें से आठ अन्य कंपनियों में गिरावट आई, जो एएमडी पर -0.2% से लेकर क्वालकॉम पर -14% तक थी।
एआई-संबंधित कंपनियों का प्रभुत्व 2026 की पहली तिमाही से 2026 की दूसरी तिमाही के राजस्व परिवर्तन के दृष्टिकोण में परिलक्षित होता है। एनवीडिया को 12% वृद्धि की उम्मीद है।
राजस्व मार्गदर्शन प्रदान करने वाली मेमोरी कंपनियां मजबूत विकास उम्मीदें दिखाती हैं: माइक्रोन टेक्नोलॉजी 40%, कियॉक्सिया 75% और सैंडिस्क 34%। सैमसंग सेमीकंडक्टर और एसके हाइनिक्स ने राजस्व मार्गदर्शन प्रदान नहीं किया, लेकिन दोनों को मजबूत एआई मेमोरी मांग जारी रहने की उम्मीद है। माइक्रोन और कियॉक्सिया दोनों ने राजस्व वृद्धि में प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में मेमोरी की बढ़ती कीमतों का हवाला दिया। एनवीडिया और मेमोरी कंपनियों के संयुक्त राजस्व में 2026 की दूसरी तिमाही में पहली तिमाही से 30% से अधिक की राजस्व वृद्धि होने की संभावना है।
अन्य कंपनियों के लिए दूसरी तिमाही 2026 का दृष्टिकोण बहुत कम आशावादी है। मार्गदर्शन प्रदान करने वाली ग्यारह कंपनियों में से दो को पहली तिमाही की तुलना में राजस्व में गिरावट की उम्मीद है। क्वालकॉम का मार्गदर्शन 9.7% की गिरावट के लिए है और मीडियाटेक का मार्गदर्शन 3.0% की गिरावट के लिए है।
दोनों कंपनियां मेमोरी की कमी के कारण स्मार्टफोन की कमजोर बिक्री का हवाला देती हैं। राजस्व वृद्धि का मार्गदर्शन करने वाली नौ कंपनियों में से अधिकांश एआई-संचालित डेटा सेंटर की मांग को प्रमुख चालक के रूप में बताती हैं। इन ग्यारह कंपनियों के लिए संयुक्त राजस्व उम्मीदें 2026 की दूसरी तिमाही में पहली तिमाही से चार प्रतिशत की वृद्धि की हैं।
एआई के प्रभुत्व के कारण अन्य अनुप्रयोगों के लिए अर्धचालकों की कमी हो गई है। सेमीकंडक्टर मांग के दो प्रमुख ऐतिहासिक चालक, पीसी और स्मार्टफोन, 2026 में घटने चाहिए। आईडीसी का नवीनतम पूर्वानुमान 2026 में स्मार्टफोन यूनिट शिपमेंट में 12.9% की गिरावट और पीसी यूनिट शिपमेंट में 11.3% की गिरावट है। ये इन उपकरणों में अब तक की सबसे तेज गिरावट होगी, लेकिन पहली बार मांग की कमी के बजाय आपूर्ति की कमी के कारण होगी।
2026 में सेमीकंडक्टर बाजार की शक्तिशाली शुरुआत से पूरे वर्ष के लिए ऐतिहासिक वृद्धि होनी चाहिए। हाल के पूर्वानुमान आईडीसी से 52.8% से लेकर सेमीकंडक्टर इंटेलिजेंस पर हमारे 80% तक हैं। गार्टनर, ओमडिया और कोवान एलआरए मॉडल 62% से 65% की संकीर्ण सीमा में हैं।
डब्लूएसटीएस के चालीस से अधिक वर्षों के इतिहास में, इंटरनेट बूम के शुरुआती वर्षों में 1995 में बाजार में सबसे बड़ी वृद्धि 42% थी। सेमीकंडक्टर बाजार के पहले के अनुमानों में 1950 के दशक में सेमीकंडक्टर उद्योग के प्रारंभिक वर्षों के बाद से इतनी अधिक वृद्धि दर नहीं दिखाई गई है।
यह एआई-संचालित बाजार पिछले अधिकांश सेमीकंडक्टर बाजार की तेजी से अलग है। विचार यह है कि एआई अनुप्रयोग तेजी से बढ़ेंगे और एआई डेटा केंद्रों में भारी वृद्धि की आवश्यकता होगी। अंतिम उपयोगकर्ता और सेमीकंडक्टर बाजार के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है जैसा कि पीसी बूम और स्मार्टफोन बूम के दौरान था।
एआई बूम के निकटतम समतुल्य 1990 के दशक में डॉट-कॉम बूम है। इंटरनेट की तेज वृद्धि के लिए संचार बुनियादी ढांचे में भारी वृद्धि की आवश्यकता थी, जिसके परिणामस्वरूप सेमीकंडक्टर की मांग बढ़ गई।
2000 में डॉट-कॉम बूम के पतन से पता चला कि संचार बुनियादी ढांचे का आकार इंटरनेट का समर्थन करने की आवश्यकताओं से अधिक हो गया। डॉट-कॉम मंदी ने इंटरनेट उपयोगकर्ताओं और अनुप्रयोगों की वृद्धि पर कोई खास असर नहीं डाला।
इसी तरह, एआई डेटा केंद्रों की वृद्धि में सुधार होने पर भी एआई का विकास जारी रह सकता है। अगले कुछ वर्ष निश्चित रूप से सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए दिलचस्प समय होंगे।
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