सीईओ के बोर्ड से बाहर होने पर मेटा ने ब्रॉडकॉम के साथ 1GW चिप का सौदा तय कर लिया

कस्टम सिलिकॉन के साथ यह मेटा का पहला रोडियो नहीं है। कंपनी पहले से ही अपने स्वयं के वीडियो ट्रांसकोडिंग चिप्स और नेटवर्क प्रोसेसर डिजाइन करती है, लेकिन एमटीआईए अब तक की अपनी सबसे महत्वाकांक्षी सेमीकंडक्टर परियोजना का प्रतिनिधित्व करती है। के साथ काम करके ब्रॉडकॉम पूरी तरह से इन-हाउस की तरह जाने के बजाय गूगल टीपीयू के साथ, मेटा को संपूर्ण सेमीकंडक्टर डिवीजन का निर्माण किए बिना विश्व स्तरीय चिप डिजाइन विशेषज्ञता तक पहुंच मिलती है।

समय इससे अधिक रणनीतिक नहीं हो सकता। चूंकि एआई की लागत बढ़ रही है और बड़े पैमाने पर उत्पादन बढ़ने के बावजूद एनवीडिया के जीपीयू की आपूर्ति कम है, हाइपरस्केलर्स विकल्प विकसित करने के लिए दौड़ रहे हैं। वीरांगना इसके ट्रेनियम और इनफेरेंटिया चिप्स हैं, गूगल टीपीयू को परिष्कृत करता रहता है, और माइक्रोसॉफ्ट हाल ही में अपने स्वयं के Maia AI त्वरक की घोषणा की। मेटा अब तक इस दौड़ में स्पष्ट रूप से पीछे था।

इस व्यवस्था से ब्रॉडकॉम को अत्यधिक लाभ हुआ। कंपनी ने खुद को आंतरिक विशेषज्ञता विकसित किए बिना कस्टम एआई चिप्स चाहने वाले हाइपरस्केलर्स के लिए गो-टू पार्टनर के रूप में तैनात किया है। इसी तरह के सौदे गूगल टीपीयू विकास के लिए अरबों का राजस्व उत्पन्न हुआ है ब्रॉडकॉम. मेटा प्रतिबद्धता संभवतः अनुबंध के जीवनकाल में डिज़ाइन शुल्क और चल रही रॉयल्टी में कई अरब डॉलर का प्रतिनिधित्व करती है।

लेकिन यह डील मेटा पर सवाल उठाती है NVIDIA आगे की रणनीति. कंपनी पहले ही हजारों एच100 जीपीयू का ऑर्डर दे चुकी है और उम्मीद है कि वह एनवीडिया की अगली पीढ़ी के ब्लैकवेल आर्किटेक्चर के लिए एक प्रमुख ग्राहक होगी। उद्योग के सूत्रों का सुझाव है कि मेटा एक हाइब्रिड दृष्टिकोण चलाएगा – अत्याधुनिक एआई प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए एनवीडिया चिप्स का उपयोग करते हुए उत्पादन अनुमान कार्यभार को सस्ते, अधिक कुशल एमटीआईए सिलिकॉन पर ले जाएगा।

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बोर्ड का प्रस्थान एक दिलचस्प सबप्लॉट जोड़ता है। हॉक टैन के बाहर निकलने से संभावित संघर्ष समाप्त हो जाते हैं लेकिन मेटा के शासन से सेमीकंडक्टर उद्योग की एक प्रमुख आवाज भी हट जाती है। टैन ने बोर्ड में गहरी हार्डवेयर विशेषज्ञता लाई, अन्यथा सॉफ्टवेयर और सोशल मीडिया दिग्गजों का वर्चस्व था। उनके जाने से पता चलता है कि ब्रॉडकॉम साझेदारी इतनी बड़ी होगी कि बोर्ड में उनकी निरंतर उपस्थिति गंभीर स्वतंत्रता संबंधी चिंताएँ पैदा करेगी।

मेटा ने वित्तीय शर्तों का खुलासा नहीं किया है, लेकिन तुलनीय कस्टम चिप साझेदारी में आम तौर पर सैकड़ों लाखों से अधिक प्रति-चिप रॉयल्टी में अग्रिम डिजाइन शुल्क शामिल होता है। गीगावाट की तैनाती के साथ, प्रति-चिप की मामूली लागत भी तेजी से बढ़ती है। विश्लेषकों का अनुमान है कि कुल अनुबंध मूल्य आसानी से अपनी पूर्ण अवधि में $ 5 बिलियन से अधिक हो सकता है, हालांकि मेटा के ऊर्ध्वाधर एकीकरण को अभी भी खुदरा कीमतों पर समकक्ष एनवीडिया हार्डवेयर खरीदने की तुलना में बचत प्रदान करनी चाहिए।

मंगलवार दोपहर को इस घोषणा से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में हलचल मच गई ब्रॉडकॉम जबकि शेयर खबर पर चढ़ रहे हैं NVIDIA निवेशकों द्वारा हाइपरस्केलर निर्भरता धारणाओं को पुन: व्यवस्थित करने के कारण मामूली दबाव का अनुभव हुआ। कस्टम चिप प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से एनवीडिया के दीर्घकालिक प्रभुत्व को खतरे में डालती है, भले ही जीपीयू दिग्गज अत्याधुनिक प्रशिक्षण कार्यभार के लिए चुनौती रहित बना हुआ है।

ब्रॉडकॉम के साथ मेटा की गीगावाट-स्केल चिप प्रतिबद्धता एआई बुनियादी ढांचे के युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यह सौदा साबित करता है कि एआई गणना लागत में डूबे हाइपरस्केलर्स के लिए कस्टम सिलिकॉन प्रायोगिक साइड प्रोजेक्ट से मुख्य रणनीतिक अनिवार्यता की ओर बढ़ गया है। जबकि एनवीडिया कहीं नहीं जा रहा है – अत्याधुनिक मॉडलों का प्रशिक्षण अभी भी इसके जीपीयू की मांग करता है – अनुमान बाजार स्पष्ट रूप से पकड़ने के लिए तैयार है। मेटा के लिए, सफलता का मतलब खुदरा जीपीयू लागत के एक अंश पर अपने कार्यभार के लिए निर्मित चिप्स पर अपने एआई साम्राज्य को चलाना है। उद्योग के लिए, यह एनवीडिया के लगभग एकाधिकार से दूर एआई हार्डवेयर के धीमे लेकिन अपरिहार्य विखंडन में एक और डेटा बिंदु है। देखें कि क्या अन्य तकनीकी दिग्गज आने वाले महीनों में इसी तरह की गीगावाट-स्केल कस्टम चिप घोषणाओं का पालन करते हैं।