उन्होंने कहा, एक सामान्य चक्र दो, ढाई साल की अवधि में कमी और अधिक आपूर्ति का होता है, लेकिन यह वर्तमान चक्र दो अलग-अलग चक्रों, नियमित मेमोरी चक्र और एआई निवेश चक्र की सुपर-स्थिति प्रतीत होता है। वर्तमान में, “विशाल” निवेश के कारण एआई निवेश चक्र प्रचलित है। फ्लोरस ने कहा, यह एक रीसेट ला रहा है, “नियम बदल गए हैं”।
स्मृति विस्तार निवेश, जब ऐसा होगा, एक बहुत ही निश्चित अवधि में होगा, उन्होंने जारी रखा और भौतिक निर्माण की अवधि के बाद ही होगा [the locations, the fabs]और पैदावार का अनुकूलन। उच्च संख्यात्मक एपर्चर EUV [extreme ultraviolet] फ्लोरस ने कहा, मशीनों को योग्यता के लिए, सेटअप के लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है, और मशीनों के खर्च के कारण निवेश चक्र बहुत अधिक गंभीर होता है। उन्होंने कहा कि ये निवेश चार से पांच साल बाद ही क्षमता में तब्दील हो पाएंगे।
2023/2024 को शुरुआती बिंदु के रूप में लेते हुए, फ्लोरस ने कहा कि बाजार में पहला प्रभाव 2028/2029 से पहले नहीं होगा, जिससे विरासत क्षमता की कमी हो जाएगी। [for industrial, automotive, IoT use] फ्लोरस ने कहा, क्योंकि निवेश केवल एआई क्षमता का विस्तार करने के लिए किया जा रहा है। फ्लोरस का मानना है कि एआई को समायोजित करने के लिए पुरानी विरासत क्षमता के पुनरुद्धार द्वारा बनाई गई दूसरी कमी केवल 2028/2029 के बाद से दिखाई देगी।
कुछ फैब्स का पुनर्प्रयोजन उच्चतम प्रौद्योगिकी नोड्स को समायोजित करने की क्षमता को मुक्त कर देता है। “उदाहरण के लिए, DRAM बनाने और विकसित करने के लिए MLC-आधारित eMMC 40nm का उत्पादन करने वाले फैब्स का बहुत अधिक पुन: उपयोग किया जा रहा है… [creating] प्रबंधित NAND उत्पादों के लिए एक कृत्रिम कमी।”
फ्लोरस का मानना है कि कमी अपने चरम पर है और उम्मीद है कि 2028 में संतुलन वापस आएगा, जब उन्नत प्रौद्योगिकी नोड्स के लिए नई क्षमता होगी। “साथ ही हमारा अनुमान है कि अगले दो वर्षों में पुराने उत्पादों के लिए पुराने नोड्स की मांग ख़त्म होने लगेगी।”
एसके बॉस का कहना है कि मेमोरी की कमी 4-5 साल तक रहेगी
