टीएसएमसीदुनिया की सबसे बड़ी अनुबंधित चिप निर्माता, अभूतपूर्व एआई बुनियादी ढांचे के निर्माण के बीच विनिर्माण लागत में वृद्धि के कारण कीमतों में बढ़ोतरी से इनकार नहीं कर रही है। बीबीसी न्यूज़ के साथ एक दुर्लभ साक्षात्कार में, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने विस्फोटक एआई चिप की मांग, भू-राजनीतिक कारखाने के विस्तार और इस वास्तविकता के बढ़ते दबाव को संबोधित किया कि किसी को इसके लिए भुगतान करना होगा। सिग्नल मायने रखता है क्योंकि टीएसएमसी लगभग हर प्रमुख तकनीकी खिलाड़ी के लिए चिप्स बनाती है सेबके iPhone प्रोसेसर के लिए NVIDIAके एआई त्वरक।
दुनिया की चिप आपूर्ति को सुरक्षित करना और अधिक महंगा हो गया है। टीएसएमसीवैश्विक सेमीकंडक्टर फाउंड्री क्षमता के 60% से अधिक को नियंत्रित करने वाली कंपनी कीमतों में बढ़ोतरी का द्वार खोल रही है क्योंकि कंपनी एआई कंपनियों से बढ़ती मांग और ताइवान के बाहर विनिर्माण क्षमता बनाने के लिए बढ़ते भू-राजनीतिक दबावों का सामना कर रही है।
के साथ एक दुर्लभ बैठक में बीबीसी समाचारटीएसएमसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सेमीकंडक्टर उद्योग के सामने आने वाली कठोर अर्थव्यवस्था को सामने रखा। कंपनी अभी तक कीमतों में बढ़ोतरी के लिए प्रतिबद्ध नहीं है, लेकिन वह उन्हें खारिज भी नहीं कर रही है – एक निर्माता के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव जो ऐतिहासिक रूप से दीर्घकालिक ग्राहक संबंधों के साथ प्रीमियम मूल्य निर्धारण को संतुलित करता है। यह प्रवेश तब आया है जब टीएसएमसी रिकॉर्ड पूंजीगत व्यय, एरिज़ोना और जर्मनी में कारखाने के निर्माण और ग्राहकों की मांग को नियंत्रित कर रहा है, जिसमें ठंडक का कोई संकेत नहीं दिख रहा है।
टेक उद्योग के लिए दांव इससे अधिक बड़ा नहीं हो सकता। TSMC उन्नत प्रोसेसर बनाती है जो शक्ति प्रदान करते हैं सेबसंपूर्ण iPhone और Mac लाइनअप, NVIDIAके H100 और आगामी ब्लैकवेल AI चिप्स, और महत्वपूर्ण घटक एएमडी और क्वालकॉम. टीएसएमसी का कोई भी मूल्य समायोजन केवल एक उत्पाद श्रेणी को प्रभावित नहीं करता है – वे उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, डेटा सेंटर बुनियादी ढांचे और बड़े पैमाने पर एआई मॉडल के प्रशिक्षण के अर्थशास्त्र पर प्रभाव डालते हैं।
NVIDIA पहले से ही खुले बाजार में इसके H100 GPU की कीमतें 30,000 डॉलर प्रति यूनिट से अधिक हो गई हैं, ग्राहक डिलीवरी के लिए महीनों इंतजार कर रहे हैं। यदि टीएसएमसी वेफर की कीमतें मामूली रूप से भी बढ़ाती है, तो उन लागतों का प्रवाह अनिवार्य रूप से एआई बुनियादी ढांचे का निर्माण करने वाले उद्यमों और अगली पीढ़ी के उपकरणों को खरीदने वाले उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। क्लाउड प्रदाता पसंद करते हैं माइक्रोसॉफ्ट नीला, वीरांगना वेब सेवाएँ, और गूगल क्लाउड – एआई गणना क्षमता का विस्तार करने के लिए सभी दौड़ रहे हैं – ठीक उसी समय उच्च पूंजी व्यय आवश्यकताओं का सामना करना पड़ेगा जब वे पहले से ही बुनियादी ढांचे पर दसियों अरबों खर्च कर रहे हैं।
एआई बूम ने सेमीकंडक्टर मांग पैटर्न को मौलिक रूप से बदल दिया है। पूर्वानुमानित मौसमी उतार-चढ़ाव के साथ, पारंपरिक चिप चक्रों ने उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स की बिक्री का अनुसरण किया। लेकिन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर एक अलग टाइमलाइन पर काम करता है। कंपनियां त्रैमासिक ताज़ा चक्रों के लिए चिप्स नहीं खरीद रही हैं – वे 24/7 चलने वाले मॉडल प्रशिक्षण और अनुमानित कार्यभार का समर्थन करने के लिए बहु-वर्षीय आपूर्ति समझौते हासिल कर रही हैं। उद्योग विश्लेषकों के अनुसार, टीएसएमसी की सबसे उन्नत 3-नैनोमीटर और 5-नैनोमीटर उत्पादन लाइनें अनिवार्य रूप से 2026 तक बिक जाएंगी।
भू-राजनीति लागत का दबाव बढ़ाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने टीएसएमसी को एरिज़ोना में उन्नत फैब बनाने के लिए प्रेरित किया है, जिसकी पहली सुविधा 2025 में उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। कंपनी ने अमेरिकी विनिर्माण के लिए 40 बिलियन डॉलर से अधिक की प्रतिबद्धता जताई है, जो मूल अनुमानों से कहीं अधिक है। इस बीच, यूरोपीय सरकारों ने स्थानीय उत्पादन क्षमता के लिए टीएसएमसी से प्रार्थना की है। भौगोलिक रूप से विविध फैब के निर्माण और संचालन में टीएसएमसी की ताइवान सुविधाओं की तुलना में काफी अधिक लागत आती है, जहां कंपनी को स्थापित आपूर्ति श्रृंखलाओं और कुशल कार्यबल घनत्व से लाभ होता है।
दुर्लभ कार्यकारी साक्षात्कार से संकेत मिलता है कि टीएसएमसी एक नई लागत वास्तविकता के लिए बाजार तैयार कर रहा है। कंपनी ने ऐतिहासिक रूप से मूल्य निर्धारण रणनीति की सार्वजनिक चर्चा से परहेज किया है, बहु-वर्षीय समझौतों में प्रमुख ग्राहकों के साथ सीधे बातचीत को प्राथमिकता दी है। उस चुप्पी को तोड़ने से पता चलता है कि लागत दबाव इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि अकेले दक्षता लाभ के माध्यम से अवशोषित नहीं किया जा सकता है। टीएसएमसी का पूंजीगत व्यय 2023 में $36 बिलियन तक पहुंच गया और पूरे दशक के दौरान ऊंचा रहने का अनुमान है।
के लिए सेबजो अपने कस्टम सिलिकॉन के लिए विशेष रूप से टीएसएमसी पर निर्भर है, उच्च वेफर कीमतें उपकरणों पर मार्जिन को कम कर सकती हैं या खुदरा कीमतों को अधिक बढ़ा सकती हैं। iPhone निर्माता अब तक अपनी संपूर्ण उत्पाद श्रृंखला को इन-हाउस चिप डिज़ाइन में परिवर्तित करते हुए मूल्य निर्धारण को अपेक्षाकृत स्थिर रखने में कामयाब रहा है। लेकिन अगर टीएसएमसी व्यापक-आधारित मूल्य वृद्धि लागू करती है, तो ऐप्पल को लागत को अवशोषित करने बनाम उपभोक्ताओं को हस्तांतरित करने के बारे में कठिन निर्णयों का सामना करना पड़ेगा।
एंटरप्राइज़ सॉफ़्टवेयर और AI क्षेत्रों को और भी अधिक प्रत्यक्ष जोखिम का सामना करना पड़ता है। एआई उत्पाद बनाने वाली कंपनियों ने अपना अर्थशास्त्र वर्तमान चिप मूल्य निर्धारण और उपलब्धता पर केंद्रित किया है। ओपनएआई, anthropicऔर दर्जनों एआई स्टार्टअप उन दरों पर कंप्यूटिंग संसाधनों का उपयोग करते हैं जो पांच साल पहले अकल्पनीय रही होंगी। उच्च चिप लागत सीधे उच्च अनुमान लागत में तब्दील हो जाती है, जो संभावित रूप से एआई सेवाओं के लिए मूल्य निर्धारण मॉडल में समायोजन के लिए मजबूर करती है।
जो चीज़ टीएसएमसी की स्थिति को विशेष रूप से शक्तिशाली बनाती है वह है विकल्पों की कमी। SAMSUNG और इंटेल दोनों फाउंड्री व्यवसाय संचालित करते हैं, लेकिन किसी ने भी सबसे उन्नत प्रक्रिया नोड्स पर टीएसएमसी की पैदावार और प्रदर्शन से मेल नहीं खाया है। इंटेल अपनी फाउंड्री क्षमताओं के पुनर्निर्माण के लिए भारी निवेश कर रहा है, लेकिन यह एक बहु-वर्षीय परियोजना है। सैमसंग अत्याधुनिक नोड्स पर उपज संबंधी समस्याओं से जूझ रहा है। अभी के लिए, यदि आप सर्वोत्तम चिप्स चाहते हैं, तो आप टीएसएमसी जाएं – और आप टीएसएमसी की कीमतों का भुगतान करें।
एआई और भू-राजनीति के बारे में कार्यकारी की टिप्पणियाँ स्वीकार करती हैं कि टीएसएमसी प्रौद्योगिकी को नया आकार देने वाली दो विशाल ताकतों के चौराहे पर बैठता है। एआई वर्कलोड के लिए सबसे उन्नत चिप्स की आवश्यकता होती है जिसे टीएसएमसी निर्मित कर सकती है, जबकि भूराजनीतिक तनाव ने सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बना दिया है। दोनों रुझान टीएसएमसी की विनिर्माण क्षमता को और भी अधिक मूल्यवान और रणनीतिक बनाते हुए लागत को बढ़ाते हैं।
सार्वजनिक रूप से मूल्य निर्धारण पर चर्चा करने की टीएसएमसी की इच्छा एक ऐसे उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है जो दशकों से अनुमानित लागत घटता पर संचालित होता है। एआई-संचालित मांग, भूराजनीतिक कारखाने की आवश्यकताओं और सीमित विनिर्माण क्षमता का संयोजन ऐसी स्थितियां बनाता है जहां दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण चिप निर्माता मूल्य निर्धारण शक्ति का प्रयोग कर सकता है – और संभवतः करेगा भी। तकनीकी कंपनियों के लिए, इसका मतलब हार्डवेयर बजट और उत्पाद अर्थशास्त्र पर पुनर्विचार करना है। उपभोक्ताओं के लिए, इसका मतलब स्मार्टफोन से लेकर एआई सेवाओं तक हर चीज के लिए ऊंची कीमतें हो सकता है। असली सवाल यह नहीं है कि क्या चिप की लागत बढ़ेगी, बल्कि यह है कि उद्योग कितनी जल्दी नए युग के लिए अनुकूल हो सकता है जहां उन्नत अर्धचालक सीमित आपूर्ति विकल्पों के साथ प्रीमियम मूल्य निर्धारण करते हैं।
