NVIDIA बुधवार को इसकी तिमाही आय में गिरावट आई और यूरोपीय तकनीकी निवेशक वॉल स्ट्रीट की तरह ही करीब से नजर रख रहे हैं। एआई चिप दिग्गज के नतीजे पूरे अटलांटिक में हलचल मचा देंगे, जिससे डच चिप बनाने वाले उपकरण निर्माताओं से लेकर ब्रिटिश सेमीकंडक्टर डिजाइनरों तक सब प्रभावित होंगे। एनवीडिया का मूल्यांकन $2 ट्रिलियन से ऊपर और एआई बुनियादी ढांचे का खर्च रिकॉर्ड ऊंचाई पर होने के साथ, कंपनियां पसंद कर रही हैं एएसएमएलएआरएम होल्डिंग्स, और यूरोपीय घटक आपूर्तिकर्ताओं का एक समूह बाजार की प्रतिक्रियाओं के लिए तैयार है जो उनके शेयरों को किसी भी दिशा में 5-10% तक झुका सकता है।
NVIDIA संपूर्ण एआई बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए बेलवेदर बन गया है, और यह प्रभाव सिलिकॉन वैली से कहीं आगे तक फैला हुआ है। यूरोपीय बाजार न्यूयॉर्क से कुछ घंटे पहले खुलते हैं, जिसका अर्थ है कि एम्स्टर्डम, लंदन और फ्रैंकफर्ट के व्यापारी अमेरिकी निवेशकों की सुबह की कॉफी खत्म होने से पहले बुधवार की बाद की कमाई को पचा लेंगे।
सबसे सीधा एक्सपोज़र साथ बैठता है एएसएमएलडच कंपनी जो अत्यधिक पराबैंगनी लिथोग्राफी मशीनों पर एकाधिकार रखती है – सबसे उन्नत चिप्स बनाने में सक्षम एकमात्र उपकरण। एनवीडिया सीधे एएसएमएल से नहीं, बल्कि उसके विनिर्माण भागीदारों से खरीदारी करता है टीएसएमसी और सैमसंग करता है। मजबूत एनवीडिया मार्गदर्शन आम तौर पर आपूर्ति श्रृंखला के नीचे आने वाले अधिक ऑर्डर का संकेत देता है, जो अंततः एएसएमएल की ऑर्डर बुक पर आ जाता है। ट्रेडिंग डेटा के अनुसार, एनवीडिया की पिछली तीन आय रिपोर्टों के बाद कंपनी का स्टॉक किसी भी दिशा में औसतन 6% बढ़ा है।
एआरएम होल्डिंग्स एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। ब्रिटिश चिप डिजाइनर एनवीडिया के ग्रेस सीपीयू में उपयोग किए गए आर्किटेक्चर को लाइसेंस देता है, जो अगली पीढ़ी के एआई सर्वर में एनवीडिया के जीपीयू के साथ जुड़ता है। एआरएम का लाइसेंसिंग राजस्व सीधे चिप शिपमेंट वॉल्यूम से जुड़ा हुआ है, और एनवीडिया इसके सबसे तेजी से बढ़ते डेटासेंटर ग्राहकों में से एक बन गया है। कंपनी का कैम्ब्रिज मुख्यालय कई हफ्तों से विभिन्न एनवीडिया परिदृश्यों का मॉडलिंग कर रहा है, निवेशक संबंध गुरुवार सुबह अपरिहार्य विश्लेषक कॉल के लिए तैयार हो रहे हैं।
जर्मनी का Infineon पावर प्रबंधन चिप्स की आपूर्ति करता है जो एआई सर्वर में वोल्टेज को नियंत्रित करता है, जबकि फ्रांस का एसटीएमइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स एनवीडिया के ऑटोमोटिव और एज कंप्यूटिंग उत्पादों के लिए घटक प्रदान करता है। दोनों कंपनियों ने हाल की तिमाहियों में एआई बुनियादी ढांचे को विकास चालकों के रूप में चिह्नित किया है, जिससे वे डेटासेंटर पूंजीगत व्यय में मंदी का सुझाव देने वाले किसी भी एनवीडिया मार्गदर्शन के प्रति संवेदनशील हो गए हैं।
